World Retail Banking Report 2006
World Retail Banking Report 2006
23 March 2006
Lokalne ceny usług bankowych spadły o 1,5 %.
Regulacje wpływają na wyrównywanie się cen w bankowości i ich systematyczne obniżanie
się w strefie euro. Najsilniejsze spadki cen wystąpiły na bardzo konkurencyjnym
rynku amerykańskim.
W ciągu ostatniego roku ceny usług bankowych w skali światowej spadły o 1,5% dla grupy aktywnych użytkowników. Roczne koszty obsługi bankowej dla zdefiniowanego koszyka usług wynoszą 76 euro w porównaniu z 78 euro rok wcześniej. Jest to jeden z głównych wniosków trzeciego badania World Banking Report przeprowadzonego przez Capgemini, ING i EFMA (European Financial Management and Marketing Association), prezentującego ceny podstawowych usług bankowych w różnych krajach. Tegoroczny raport obejmuje przegląd 142 banków w 20 krajach, w tym po raz pierwszy Irlandię.
Tegoroczne badanie pokazuje, że banki detaliczne bardzo poważnie traktują Internet i nowe kanały sprzedaży. 41wiodących banków oczekuje, że 1/3 sprzedaży do roku 2010 będzie generowana poza tradycyjnymi oddziałami bankowymi.
Nowością tegorocznego raportu jest podział klientów na trzy kategorie w zależności
od częstotliwości korzystania z usług. Klienci najmniej aktywni stanowią – 20%
bazy klientów, aktywni – 60% i bardzo aktywni – 20%.
Bertrand Lavayssiere, dyrektor zarządzający Sektora Usług Finansowych w Capgemini
komentuje:„w tegorocznym raporcie widoczna jest kontynuacja kilku trendów jak
obniżenie cen w USA - zjawisko będące wynikiem bardzo konkurencyjnego rynku. W
tym samym czasie regulacje takie jak Single Euro Payments Area (SEPA) powodują
wyrównywanie cen w strefie euro. Banki w krajach europejskich poza strefą euro
– włączając Wielką Brytanię – ustalają ceny w sposób bardziej szyty na miarę w
porównaniu do banków ze strefy euro gdzie dominuje podejście – jeden rozmiar dla
wszystkich.
Ceny w strefie euro są zróżnicowane w najmniejszym stopniu pomiędzy różnymi kategoriami klientów. Najmniej aktywni klienci płacą 2.1 raza więcej niż bardzo aktywni klienci. Stopień zróżnicowania cen usług bankowych w zależności od rodzaju klientów jest znacznie wyższy w USA oraz w rejonie Azji i Pacyfiku. W USA najmniej aktywni klienci płacą 4,3 krotnie więcej od klientów bardzo aktywnych za ten sam koszyk usług a w rejonie Azji i Pacyfiku 4,6 krotnie więcej.
Ceny usług dla bardzo aktywnych użytkowników obniżyły się średnio ponad 3% w skali globalnej. W krajach europejskich nie należących do strefy euro ceny usług dla bardzo aktywnych klientów spadły o 4,1 % pomiędzy 2005 a 2006 rokiem w porównaniu ze spadkiem 3,9% w krajach należących do strefy euro, ale roczna średnia cena zasadniczych usług wynosiła 84 euro w krajach nie należących do strefy euro i 73 euro w krajach należących do strefy euro.
Największy wpływ na tańszą bankowość w strefie euro miało silne obniżenie cen w bankowości online -28%. W USA redukcja 27% za przelewy i płatności była rezultatem obniżenia opłat za polecenie zapłaty.
W regionie Azji i Pacyfiku podwyższenie o 3,4 % cen dla aktywnych klientów wywołane było wzrostem opłat za prowadzenie rachunków. Przykładowo w Chinach zaczęto pobierać opłaty za bankowość online.
Pomimo rozbieżności geograficznych raport wskazuje znaczące obniżenie cen w nowych kanałach sprzedaży i sposobach płatności włączając polecenie zapłaty(-12%), call centres (-20%) i online banking (-23%). Największy wzrost był w usługach związanych z odwołaniem płatności (22% dla czeków i 16% dla kart płatniczych).
Te wnioski potwierdzają się w równoległym badaniu Capgemini dotyczącym kanałów sprzedaży, przeprowadzonym wśród kadry zarządzającej 41 wiodących banków na świecie. Badanie to wskazuje, że klienci banków detalicznych na całym świecie kupują zdecydowanie więcej produktów i usług bankowych za pośrednictwem nowych kanałów niż w tradycyjnych oddziałach. Banki spodziewają się uzyskać 33% sprzedaży w nowych kanałach do roku 2010 – w porównaniu z 6% w roku 2000.Ten trend dotyczy wszystkich produktów od prostych rachunków bieżących do bardziej złożonych produktów np. kredytów hipotecznych i produktów ubezpieczeniowych.
Bertrand Lavayssiere komentuje - „wyniki badań wskazują na doskonałe warunki dla zwiększenia elastyczności w obsłudze klienta i wielokanałowe podejście do kontaktów z klientem. Niektóre banki wyraźnie próbują redefiniować swoje kontakty z klientem, kierując ich do automatycznych kanałów przy zwykłych usługach, rezerwując oddziały do bardziej zaawansowanych usług. Wyłania się nowy model relacji z klientem, w którym banki muszą na nowo zdefiniować model dystrybucji wokół trzech kluczowych zagadnień: 1) jak dalej rozwijać zdalną sprzedaż, 2) jak precyzyjnie budować zewnętrzne operacje bankowe przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących relacji z klientem, 3) jak wykorzystać oddziały dla najważniejszych usług i umacniania relacji z klientem.
Hans Verkoren Dyrektor i Członek Zarządu ING Group powiedział: „analizując więcej krajów i dzieląc klientów na kategorie w zależności od częstotliwości korzystania z usług, raport Word Retail Banking 2006 jest bardziej dokładnym obrazem cen usług podstawowych w sektorze bankowym. Jako globalna firma świadcząca usługi finansowe, ING cieszy się, że może uczestniczyć w dogłębnym badaniu bankowości detalicznej w różnych krajach.”