WPR 2006
Większość obecnych transakcji płatniczych nie jest zgodna ze standardami SEPA -kluczem do sukcesu są narodowe plany migracji i implementacji.
15 September 2006
Sukces Jednolitego Obszaru Płatniczego w euro - SEPA (1) w dużej mierze zależy od tempa i jakości narodowych planów migracji i implementacji– według nowego World Payments Report (2) przygotowanego przez Capgemini, ABN AMRO i EFMA. Wykorzystanie instrumentów “typu SEPA” bardzo się różni między krajami objętymi badaniem, a plany muszą być ujednolicone w całej Europie, aby zapewnić spójną implementację w 2008 roku.
Ponieważ harmonizacja narodowych planów jest niezwykle ważna raport stwierdza, że „masa krytyczna” produktów i usług odpowiadających standardom SEPA mogłaby być z powodzeniem osiągnięta w okresie migracji, zaczynającym się w styczniu 2008. W sześciu krajach strefy euro, objętych badaniem (3), 85% wszystkich płatności bezgotówkowych jest już wykonywana za pomocą instrumentów SEPA – podobnych (pewne formy polecenia zapłaty, przelewy, płatności kartowe). Z ogólnego wolumenu transakcji bezgotówkowych, 13% jest już zgodne z SEPA, 45% nie jest zgodna, ale do spełnienia wymagań SEPA niewiele już brakuje. Pozostałe 42% znacznie odbiega od standardów SEPA.
Istnienie wyraźnej różnicy między wymogami SEPA a obecnie stosowanymi praktykami
narodowymi oznacza wiele wyzwań na drodze do implementacji i migracji. Środowiska
bankowe muszą określić jasne plany migracji i implementacji, zaś w skali całej
Europy, Europejska Rada Płatności (EPC) musi zapewnić spójność planów narodowych,
aby zapobiec nowej fragmentaryzacji w Europie.
Banki mogą stracić 38-62% przychodów pochodzących z usług płatniczych (4) (spadek między 18 mld. euro a 29 mld. euro do roku 2010). W rezultacie banki, muszą zmierzyć się z redukcją kosztów wewnętrznych, zmodyfikować swoje strategie cenowe, tworzyć zachęty (szczególnie dla klientów detalicznych) do przesuwania się w stronę bardziej efektywnych kosztowo płatności elektronicznych, aby zachować rentowność.
Chociaż pewne kwestie związane z dokumentami ramowymi dla instrumentów płatniczych pozostają do wyjaśnienia, banki mają do dyspozycji narzędzia do rozpoczęcia przygotowań do wdrożenia SEPA w styczniu 2008. “Proces implementacji i migracji do SEPA nie będzie łatwy. Banki będą musiały dokonać przeglądu swych strategii cenowych i możliwych opcji dla działalności płatniczej - i czasem, to będzie oznaczać strategiczne repozycjonowanie całości usług płatniczych” powiedziała Ann Cairns, Chief Executive Officer, Transaction Banking, ABN AMRO. „Pomimo tych wyzwań, posiadamy niezbędne elementy, aby zbudować SEPA. Ostatecznie SEPA będzie korzystna dla rynku usług płatniczych”.
Główny cel SEPA, jakim jest rozwój i zwiększenie ilości transakcji bezgotówkowych pozostaje jeszcze do osiągnięcia. Przesuwanie w kierunku bezgotówkowych transakcji jest różne w różnych krajach i nie ma jednoznacznego dowodu, że kraje europejskie jako całość zmierzają ku wyższym wolumenom transakcji bezgotówkowych.
Banki poważnie zastanawiają się nad technicznymi i organizacyjnymi zmianami koniecznymi do dostosowania się do wymogów SEPA. Ann Cairns komentuje: “Banki muszą pilnie ocenić krótkoterminowy wpływ dostosowania się do wymagań- Stycznia 2008, zarówno pod kątem uwarunkowań regulacyjnych jak marketingowych i operacyjnych. Muszą także ocenić czy na dłuższą metę pozostanie w biznesie przetwarzania płatności będzie dla nich opłacalne”.
Bertrand Lavayssière, Managing Director, Global Financial Services, Capgemini dodaje: „SEPA jest doskonałym momentem dla banków, aby przemyśleć strategiczne repozycjonowanie biznesu płatniczego. Kosztowne inwestycje związane z dostosowaniem się do SEPA, rosnąca konkurencja ze strony nowych graczy na rynku i malejące przychody z usług płatniczych oznaczają, że banki muszą znaleźć rozwiązania na zachowanie rentowności. Przegląd możliwych opcji dla działalności płatniczej oraz odmienne pozycjonowanie tego biznesu w ramach banku może przyczynić się do realizacji tego celu, obok działań zmierzających do redukcji kosztów.”
W drugiej edycji raportu World Payments Report 2006 zbadano dziewięć krajów, analizując aktualne instrumenty płatnicze oraz zmian, jakie zaszły przez ostatnie pięć lat w związku z dostosowaniem się do SEPA. Raport bada relację wolumenu transakcji gotówkowych według krajów, liczbę transakcji bezgotówkowych oraz jak nieefektywności cenowe wpływają na biznes płatniczy.
Raport World Payments Report 2006 zawiera twarde i miękkie scenariusze konkurencji oraz nowy aktywny scenariusz, który porównuje wykorzystanie transakcji bezgotówkowych pomiędzy krajami. W scenariuszu tym zbadano możliwe przyrosty wolumenów i potencjalne nowe źródła przychodów.
1. Zamierzeniem Jednolitego Obszaru Płatniczego w euro - the Single Euro Payments
Area (SEPA) jest stworzenie wewnętrznego rynku płatniczego dla Eurolandu. Uruchomienie
SEPA planowane jest na styczeń 2008, kiedy to banki oferować będą swoim klientom
nowe usługi płatnicze SEPA w Euro. Usługi te mają być dostępne od stycznia 2008,
a w roku 2010 powinna zostać osiągnięta ich masa krytyczna. Celem SEPA, sformułowanym
przez organy europejskie, jest stworzenie bardziej konkurencyjnych i przejrzystych
zasad w obszarze usług płatniczych w strefie euro. Zgodnie z wyjściowymi założeniami,
SEPA przyniesie korzyści zarówno dla klientów indywidualnych jak i korporacji.
Kraje Eurolandu to kraje, które przyjęły euro jako walutę narodową. Należą do
nich: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Irlandia, Luxemburg,
Holandia, Portugalia i Hiszpania. Słowenia przystąpi do strefy euro w styczniu
2008.
2. The World Payments Report 2006 jest wynikiem współpracy pomiędzy Capgemini, ABN AMRO i EFMA. Raport bada najważniejsze implikacje wprowadzenia SEPA zarówno dla korzystających jak i oferujących usługi płatnicze w strefie euro. Raport analizuje zagadnienia, którymi banki muszą się zająć, aby pomyślnie dostosować istniejący model usług płatniczych do wymogów SEPA. Raport został opublikowany 15 września 2006. Kopia raportu dostępna jest na stronie www.wpr06.com
3. Dla oszacowania zgodności ze standardami euro, badaniem objęto dziewięć krajów (sześć krajów strefy euro i trzy kraje, które nie należą do strefy euro).Pięć z nich uczestniczyło w poprzednim badaniu –Holandia, Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy i zostało wybranych, ponieważ łącznie zrealizowały 87% wolumenu transakcji bezgotówkowych w 12 krajach UE w roku 2003. Austria jest szóstym krajem Eurolandu dodanym w tym roku. Badanie objęło także trzy kraje, które nie należą do strefy euro: Polskę, Szwecję i Wielką Brytanię.
4. Dla celów raportu do przychodu banków zaliczono jedynie te z nich, które mogą być bezpośrednio przypisane do transakcji płatniczych. Uwzględniają one przychody z płatności wychodzących i przychodzących.
Więcej informacji:
Joanna Nowocień
tel. 022 850 92 17